Uppföljning preferensaktier

Om man har lite koll på min portfölj så vet man också att jag har några preferensaktier som har hängt med ett par år.
Tanken med dessa köp var att ta mindre risk men ändå få en hyfsad avkastning. Bankkontot är som ni vet inget alternativ för en som vill investera sina pengar. En skepsis kring Stockholmsbörsens utveckling fanns här också och därför lockade just dessa aktier.

Men jag måste medge att turerna med preffarna har varit mer volatilt än jag tidigare kunnat ana. I tex Akelius fall så har b.l.a emiteringen av nya preferensaktier och till en lägre kurs satt press på aktiekursen. Man har översvämmat marknaden med preffar helt enkelt.

Nu när det har gått ett par år så kan det vara rimligt att summera min investering för att se om det var klokt att köpa dessa preffar eller om jag hellre borde köpt Avanza Zero eller någon annan fond.

Hade jag gjort sammanställningen för några dagar sedan så hade det sett annorlunda ut. Nu har vi haft en rejäl press på fastigheter de senaste dagarna vilket också har drabbat preffarna.

Preferens/fastighetsaktier

De bolag som finns i portföljen som jag tänker bunta ihop i kategorin är följande:

Akelius pref
Alm Equity pref

SAS pref

Saltängen Property Invest

Saltängen är som bekant ingen preferensaktie utan ett vanligt fastighetsbolag men med bara en fastighet. 

Men jag buntar ihop den här efter som den hör till kategorin "fixed income" och fyller samma funktion för mig som en preferensaktie.

Utfall sedan köp

Akelius har jag sålt av under tiden för att placera i andra aktier men för att göra det enkelt här så räknar jag avkastningen på de antal som finns kvar i portföljen. För närvarande 220 st.

Jag har alltså ägt aktien sedan 2014-09-25 och inkasserat 8 utdelningstillfällen på sammanlagt 8 800kr för dessa 220st. Inga nya köp har gjorts som kan påverka anskaffningskursen. 

Jag har inte återinvesterat utdelningen i några av aktierna vilket också gör det enklare för uträkningen.

I totalavkastningen så har jag räknat in kursutvecklingen + utdelning. Utvecklingen för Avana Zero är  räknat från inköpsdatumet för den jämförbara aktien.

Inköp	Aktie	Kursutveckling	Marknadsvärde	Utdelning	Totalavkastning	AVA Zero
2014-09-25	Akelius	−5,00%	69 190 kr	8 800 kr	8%	11%
2015-02-24	Alm E	−5,50%	22 250 kr	2 856 kr	7,50%	−6%
2015-02-09	SAS pref	12,40%	30 360 kr	2 500 kr	20,60%	−1,30%
2015-07-31	Saltängen	3,30%	19 440 kr	1 960 kr	13%	−4,70%

Måste säga att jag blev lite förvånad när jag gjorde sammanställningen då jag trodde att dessa placeringar var betydligt sämre än vad utfallet visar. Betydligt bättre totalavkastning (kursutveckling+utdelning) än om jag köpt Avanza Zero vid samma tillfälle. Avanza Zero återinvesterar utdelningarna automatiskt vilket gör det hela jämförbart. 

Att prestera bättre än index samt med en positiv avkastning får ses som godkänt.

Kanske inte ska slänga ut dessa innehav ändå? Eller så är det just jag ska nu när marknaden verkar prisa in en räntebotten?